サービス名 |
サービス内容
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料金体系 |
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基本サービス | 売り手は相談から成約まですべて無料! 面倒な情報登録や重要な取引条件・手続きのチェックも無償対応! 20万人にアプローチできるバトンズへの掲載内容の検討 買い手への提案や交渉まで経験豊富なアドバイザーがM&Aをサポート | 完全無料! |
サポートサービス |
アドバイザーは直接交渉には介入せず、売り手企業側に寄り添ったサポートを提供します。 これにより情報漏洩リスクが低減されるだけでなく、売り手自身が主体的に交渉できる環境が整います。 一方で専門的な助言によってプロセス全体がスムーズかつ成功確率が高まることが期待できます。 1. 売却戦略の立案 売り手企業の強みや市場でのポジションを分析し、適切な売却戦略を提案します。 売却価格や条件設定のアドバイスを行い、交渉が有利に進むための基盤を構築します。 2. 必要書類や資料作成の支援 ノンネームシートや企業概要書など、買い手に提示する資料の作成を支援します。 これにより、売り手企業の魅力を効果的に伝えることができます。 デューデリジェンスに備えた財務情報や法務書類の整理・準備もサポートします。 3. 交渉準備と助言 売り手側に対して、買い手との交渉における戦略や論点整理を助言します。 これには価格交渉のシミュレーションや、想定される質問への回答準備が含まれます。 買い手との直接交渉が円滑に進むよう、事前準備やシナリオ作成を支援します。 4. デューデリジェンス対応 買い手から求められるデューデリジェンス(財務・法務・事業など)への対応方法を助言し、必要な情報提供が適切かつ効率的に行われるようサポートします。 デューデリジェンスで指摘された課題について解決策を提案し、取引条件への影響を最小限に抑える支援を行います。 5. 契約書作成とレビュー 契約書案について条件面などのチェックを行い、不利な条項が含まれないよう助言します。 必要に応じて弁護士や税理士と連携し、契約内容が適切かつリスク軽減につながる形になるよう調整します。 6. トップ面談の準備 売り手と買い手の経営トップ同士が会う「トップ面談」に向けた準備を支援します。 これには、面談時にアピールすべきポイントや質問への対応方法についてのアドバイスが含まれます。 面談後もフォローアップとして、双方の意見や懸念点を整理し、次のステップにつなげます。 | 成約報酬 成約価格の5%(最低50万円) ※税込5.5%(最低55万円) |
プレミアムサポートサービス (アドバイザーがM&Aをリード) |
経験豊富なプロが、買い手とのやり取り、面談同席を含むM&Aのやりとりをご支援。 シナジーの高い買い手との交渉をサポートするから、成約の可能性が大幅アップ! 1. 買い手とのやり取り 〇交渉のサポート アドバイザーは、売り手企業と買い手企業の間に立ち、交渉を円滑に進める役割を果たします。 価格や条件面での調整を行い、双方にとって納得できる合意形成を目指します。 〇情報共有と調整 売り手企業の強みやシナジー効果を買い手に適切に伝えるため、企業概要書の作成やデューデリジェンスの準備をサポートします。 2. 面談同席 〇信頼構築の支援 売り手と買い手が初めて会う場面や重要な交渉の場で同席し、双方が信頼関係を築けるようフォローします。 特に、売り手の強みや魅力を効果的にアピールするための助言を行います。 〇課題解決の提案 面談を通じて、売り手が抱える課題や買い手が期待するシナジー効果について具体的な議論が進むようサポートします。 3. シナジーの高い買い手とのマッチング 〇適切な買い手選定 売り手企業と相性が良く、高いシナジー効果が期待できる買い手候補を見つけ出します。 これには、売り手企業の強みを分析し、それを最大限活用できる買い手を探すことが含まれます。 〇シナジー効果の提案 買収後にどのようなシナジー効果が得られるかを具体的に示し、買い手候補にアピールします。 4. 成約可能性の向上 〇条件交渉の最適化 アドバイザーは経験に基づき、売り手企業が有利な条件で取引できるよう交渉戦略を策定・実行します。 また、買い手側にも合理的なメリットを提示することで合意形成を加速させます。 〇プロセス管理 M&Aプロセス全体をリードし、スムーズな進行を確保します。 これには法務・財務・税務など専門家との連携も含まれます。 | 成約報酬 成約価格の5%(最低200万円) ※税込5.5%(最低220万円) |
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